讲述了韩恩贞饰演的九尾狐为了变成人而等待了10年时间，在最后一夜却因丈夫不守约定而前功尽弃，只得与半人半兽的女儿一起离家出走。她唯一的心愿就是同自己尚未完全长成人形的小女儿一起相依为命，在女儿被人类残忍地害死之后，九尾狐便除了复仇而一无所有。
宋慧乔 郑智薰 金圣洙 韩多感 李英恩 林艺珍 鲜于银淑 张勇 道汉
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张铉诚 张度妍 张圣圭
tablo 秋成勋 李辉才 张铉诚
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徐俊英 吴胜允 元振
郑在泳 李星民 徐俊英 崔相旭 李秀彬
咸恩静 徐俊英 朴允载 李歌领
李英雅 南宫珉 徐俊英 裴瑟琪 朴真珠
白成铉 徐信爱
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金裕贞 尹均相 宋再临 金元海 敏度希 柳善 安锡焕 金惠恩 李到晛 车璌河 金贞兰 孙秉浩
金俊勉 智友 申譞洙 罗海灵 高圭弼 李时言 尹珍率 李至勋 朱进模 李代延 全智惠
崔江熙 李相烨 李钟赫 刘仁英
吴世勋 张汝彬 赵俊英
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金南佶 李多熙 车银优 盛骏 高斗心 朴根滢
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金喜爱 孙浩俊 李起光 李多熙 申素率 朴勇宇 李荷娜 金民钟
金赛纶 南优贤 李成烈 罗海灵
演员：金俊勉 智友 申譞洙 罗海灵 高圭弼 李时言 尹珍率 李至勋 朱进模 李代延 全智惠
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演员：崔江熙 李相烨 李钟赫 刘仁英
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