德川将军家齐第17子——御三清水家的齐道（岡田将生 饰）自幼为恶梦所困扰，以致失心发狂，病状愈演愈烈。其癫狂行为令将军家倍感无颜，因此急欲除之而后快。忠心耿耿的家臣角之进（柄本明 饰）小心应付，安排齐道前往下级武士助次郎（小出惠介 饰）的家乡濑田村调养。在行进的途中，齐道豢养的猎鹰飞进了传说中有天狗出没的濑田山。齐道不顾助次郎的劝阻，策马扬鞭追入山中。在一片宁静美丽的所在，他邂逅美丽的女孩阿雷（苍井优 饰）。一番打斗过后，却让他们各自的心中有了奇妙的感觉。一段美好而又注定无果的因缘就此展开…… 本片根据宇江佐真理的原著改编。
演员：室毅 木南晴夏 吉濑美智子 菅野莉央 日向亘 入山法子 东根作寿英 本多力 早濑憩 安达祐实 村川绘梨 松尾谕 时任三郎 酒向芳 户田惠子 渡部笃郎 滨津隆之
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演员：克里斯蒂安·克拉克 乔治娜·海格 Craig Hall 加里·思韦特 安德里亚·德梅特里亚德斯 Denise Roberts 卡梅隆·达多 Sara Wiseman 希薇娅·克洛卡 Shadae Magson Murray Scarce Nathan Waring Paul Winchester
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